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发布日期：2024-11-30 04:49    点击次数：172

     华兴证券有限公司 对于江苏三房巷聚材股份有限公司   公开拓行可转换公司债券          债券受托不停东说念主   （上海市虹口区东大名路1089号2301单元）                紧迫声明   本讲述依据《公司债券刊行与交游不停概念》《公司债券受托不停东说念主执业行 为准则》《可转换公司债券不停概念》的干系端正以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开拓行可转换公司债券受托不停条约》                     （以下简称“《受托不停条约》”）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓行可转换公司债券召募证明书》（以下简 称“《召募证明书》”）等，由本次可转债受托不停东说念主华兴证券有限公司（以下简 称“华兴证券”）编制。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者搪塞干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲述中的任何内容据以手脚华兴证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何手脚或不手脚，华兴证 券不承担任何累赘。    华兴证券手脚江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司” 或“刊行东说念主”）公开拓行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称“本次可转债”）的受托不停东说念主，抓续密切包涵对债券抓有东说念主权益有重 大影响的事项。凭证《公司债券刊行与交游不停概念》《公司债券受托不停东说念主执 业行动准则》《可转换公司债券不停概念》等干系端正，本次可转债《受托不停 条约》的商定以及刊行东说念主的干系公告，现就本次可转债首要事项讲述如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行仍是公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、    经中国证券监督不停委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓            （证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1 行可转换公司债券的批复》 月 6 日公开拓行了 250 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 250,000 万元。刊行形势聘任向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分 （含原鞭策销毁优先配售部分）聘任通过上海证券交游所交游系统向社会公众投 资者网上发售的形势进行，余额由主承销商包销。    经上海证券交游所自律监管决定书202314 号文答应，公司 25 亿元可转换 公司债券在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。 二、本次可转债的主要要求     （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转换公司债券及畴昔转换的 A 股股票将在上海证券交游所上市。     （二）刊行范畴和刊行数目    本次刊行可转换公司债券召募资金总额为东说念主民币 250,000.00 万元。刊行数目 为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。     （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。     （四）债券期限    本次刊行的可转换公司债券存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 1 月     （五）票面利率    本次刊行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （六）付息的期限和形势    本次刊行的可转换公司债券聘任每年付息一次的付息形势，到期送还本金和 终末一年利息。    年利息指可转换公司债券抓有东说念主按抓有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可转换公司债券票面总金额；    i：可转换公司债券确过去票面利率。    （1）本次刊行的可转换公司债券聘任每年付息一次的付息形势，计息肇始 日为可转换公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转换公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。    （七）担保事项    本次公开拓行 A 股可转换公司债券无担保。    （八）转股期限    本次刊行的可转换公司债券转股期限自愿行收尾之日（2023 年 1 月 12 日） 起满六个月后的第一个交游日（2023 年 7 月 12 日）起至可转换公司债券到期日 （2029 年 1 月 5 日）止。    （九）转股价钱的详情偏激养息形势    本次刊行的可转换公司债券开动转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募证明书 公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息前交游日的交游均价按经由相应除 权、除息养息后的价钱诡计）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得向 上修正。同期，开动转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股 票面值。    前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量。   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总 额/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，则转股价钱相应养息。具体的转股价钱养息公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱养息， 并在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于 公告中载明转股价钱养息日、养息概念及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，转换股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司养息后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、淹没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主权益的原则养息转股价钱。干系转股 价钱养息内容及操作概念将依据届时国度干系法律律例及证券监管部门的干系 端正来制订。      （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票在职意流通三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正有野心并提交公司鞭策大会表决。   上述有野心须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转换公司债券的鞭策应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱养息日及之后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等干系信息。从转股价钱 修正日起，起程点收复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      （十一）转股股数详情形势   本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券抓有东说念主苦求转股的可转换公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可转换公司债券抓有东说念主苦求转换成的股份须是整数股。转股时不及转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的干系端正，在可 转换公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转换公司债券 余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可转换公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可转换公 司债券票面面值的 110.00%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股 的可转换公司债券。   在本次刊行的可转换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票流通三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主抓有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱养息日及之后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价诡计。   （十三）回售要求   本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何流通三 十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转换公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可转换公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和 收盘价诡计，在养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价诡计。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱养息之后的第一个交 易日起再行诡计。   本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初度闲散后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度闲散回售条 件而可转换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转换公司债券抓有东说念主不可屡次愚弄部分回 售权。   若本次刊行可转换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募证明书 中的承诺比拟出现首要变化，且凭证中国证监会的干系端正被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转换公司债券抓有东说念主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的沿途或部分可转换公司 债券的职权。在上述情形下，可转换公司债券抓有东说念主不错在回售申诉期内进行回 售，在回售申诉期内空幻施回售的，不应再愚弄附加回售权（当期应计利息的计 算形势参见第十二条赎回要求的干系内容）。   （十四）转股年度干系股利的包摄   因本次刊行的可转换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股鞭策均参与当期 利润分拨，享有同等权益。   （十五）刊行形势及刊行对象   本次刊行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策销毁 优先配售部分）聘任网上通过上海证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的 形势进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   保荐机构（主承销商）凭证践诺资金到账情况详情最终配售恶果和包销金额， 当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否经受中 止刊行法子，并实时向中国证券监督不停委员会讲述，若是中止刊行，公告中止 刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。   投资者应连合行业监管要求及相应的财富范畴或资金范畴，合理详情申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不征服行业监管要求，跳动相应财富范畴 或资金范畴申购的，则该配售对象的申购无效。   （1）向刊行东说念主原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 行东说念主通盘鞭策。本次公开拓行的可转换公司债券不存在无权参与原鞭策优先配售 的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2023 年 1 月 6 日，T 日）显露可转换公 司债券刊行原鞭策配售比例养息公告。   （2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司证券账户 的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、法 规谢绝者以外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十六）向原鞭策配售的安排   本次公开拓行的可转换公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售。   原鞭策可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 0.641 元面值可转换公 司债券的比例诡计可转换公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每   原鞭策网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少量），将通盘账户按照余数从大到小的限定进位（余数疏导则连忙排 序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 3,896,339,676 股，沿途可参与原鞭策优先配售。按本次 刊行优先配售比例诡计，原鞭策可优先配售的可转换公司债券上限总额为 250.00 万手。   原鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鞭策参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。   （十七）债券抓有东说念主会议干系事项   （1）债券抓有东说念主的职权   ①依照其所抓有的可转换公司债券数额享有《可转债召募证明书》商定利息；   ②凭证《可转债召募证明书》商定条件将所抓有的可转换债券转为公司 A 股 股票；   ③凭证《可转债召募证明书》商定的条件愚弄回售权；   ④依照法律、行政律例及《公司轨则》的端正转让、赠与或质押其所抓有的 本次可转债；   ⑤依照法律及《公司轨则》的端正获取干系信息；   ⑥按照《可转债召募证明书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本 息；   ⑦依照法律、行政律例等干系端正参与或托福代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并 愚弄表决权；   ⑧法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他职权。   （2）债券抓有东说念主的义务   ①征服公司刊行可转债要求的干系端正；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③征服债券抓有东说念主会议变成的灵验决议；   ④除法律、律例端正及《可转债召募证明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司轨则》端正应当由可转债抓有东说念主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；   （2）拟修改债券抓有东说念主会议国法；   （3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托不停东说念主或变更受托不停条约的 主要内容；   （4）公司不可如期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工抓股规划、股权激发、过往收购交游对应的交 易敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为养息公司价值及鞭策权益所必需 回购股份导致的减资以外）、淹没等可能导致偿债能力发生首要不利变化，需要 决定或者授权经受相应法子；   （6）公司发目生立、被托管、拆开、苦求收歇或者照章进入收歇关键；   （7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险法子发生首要变 化；   （8）公司董事会或债权受托不停东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；   （9）公司、单独或猜测抓有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的抓 有东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；      （10）公司不停层不可正常履行职责，导致公司债务送还能力濒临严重不确 定性；      （11）公司提倡债务重组有野心；      （12）债券受托不停东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；      （13）发生其他对债券抓有东说念主权益有首要本质影响的事项；      （14）凭证法律、行政律例、中国证监会、上海证券交游所及本国法的端正， 应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券抓有东说念主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或猜测抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有 东说念主；      （3）债券受托不停东说念主；      （4）法律、律例、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。      （十八）本次召募资金用途      本次公开拓行可转换公司债券召募资金总额为 250,000 万元（含 250,000 万 元），扣除刊行用度后，规划投资于以下样貌。本次刊行召募资金拟投资具体情 况如下：                                            单元：万元 序              样貌称呼            样貌投资总额      使用召募资金 号        江阴兴佳新材料有限公司年产        江苏兴业塑化有限公司年产 150           万吨绿色多功能瓶片样貌              猜测                386,409      250,000      在本次召募资金到位前，公司将凭证践诺情况使用自筹资金先行插足，并在 召募资金到位后赐与置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的践诺召募资 金净额不可闲散上述样貌资金需要，公司将按照项方针有板有眼插足召募资金投 资样貌，不及部分由公司以自筹资金处置。在最终详情的本次募投样貌（以干系 垄断部门备案文献为准）范畴内，公司董事会可凭证项方针践诺需求，对上述项 方针召募资金插足限定和金额进行适合养息。     （十九）召募资金存放账户    公司仍是制订了召募资金不停干系轨制，本次刊行可转换公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。     （二十）本次刊行可转换公司债券有野心的灵验期限    公司本次刊行可转换公司债券有野心的灵验期为十二个月，自愿行有野心经鞭策 大会审议通过之日起诡计。     （二十一）本次可转债最新转股价钱    本次可转债开动转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。 三、本次可转债的首要事项 制东说念主发生变更暨权益变动的指示性公告》，现就本次首要事项的情况讲述如下：    （一）本次权益变动基本情况    公司原践诺适度东说念主卞兴才先生于 2024 年 3 月 6 日隐匿。卞兴才先生生前直 接抓有公司 490,455 股股份，占公司股份总和的 0.01%；抓有公司控股鞭策三房 巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）的第一大鞭策江阴兴洲投资股份有 限公司（以下简称“兴洲投资”）160,800,000 股股份，占兴洲投资股份总和的    凭证江苏省无锡市江南公证处出具的（2024）苏锡江南证字第 8337 号《公 文凭》，卞兴才先生生前抓有的公司 490,455 股股份系其个东说念主财产，卞兴才先生 之妻卞友娣女士、之女卞平芳女士销毁接受，由卞兴才先生之子卞平刚先生和卞 惠刚先生接受，具体情况如下：           姓名     接受股数（股）         占三房巷股本总额的比例（%）           卞平刚          245,227               0.006         卞惠刚                     245,228                            0.006   上述权益变动前后，卞平刚先生、卞惠刚先生径直抓有公司股份的变动情况 如下：                      权益变动前                              权益变动后    姓名                                                          占三房巷股本               径直抓股数          占三房巷股本总             径直抓股数                                                                 总额的比例                （股）           额的比例（%）              （股）                                                                  （%）   卞平刚            4,230,040            0.11         4,475,267       0.115   卞惠刚                    0                 0         245,228       0.006   凭证江苏省无锡市江南公证处出具的（2024）苏锡江南证字第 8336 号《公 文凭》，卞兴才先生生前抓有的兴洲投资 160,800,000 股股份系其个东说念主财产，卞兴 才先生之妻卞友娣女士销毁接受，由卞兴才先生之子卞平刚先生、卞惠刚先生及 卞兴才先生之女卞平芳女士接受，具体情况如下：                                                   占兴洲投资股本总额的比例         姓名               接受股数（股）                                                       （%）        卞平刚                          62,400,000                     23.77        卞惠刚                          62,400,000                     23.77        卞平芳                          36,000,000                     13.71   上述权益变动前后，卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士抓有兴洲投资股 份的变动情况如下：                      权益变动前                             权益变动后   姓名          抓股股数       占兴洲投资股本总              抓股股数         占兴洲投资股本总               （股）         额的比例（%）              （股）           额的比例（%）   卞平刚                0                 0       62,400,000          23.77   卞惠刚                0                 0       62,400,000          23.77   卞平芳                0                 0       36,000,000          13.71 签署《一致行动条约书》，说明卞惠刚先生、卞平芳女士、卞丰荣先生系卞平刚 先生的一致行动东说念主，卞惠刚先生、卞平芳女士、卞丰荣先生在愚弄三房巷鞭策权 利和三房巷集团鞭策兴洲投资、江阴丰满投资股份有限公司（以下简称“丰满投 资”）的鞭策职权时永恒与卞平刚先生保抓一致的意思暗意，经受一致行动。   《一致行动条约书》自各方签署后告成。告成后，若卞平刚先生、卞惠刚先 生、卞平芳女士、卞丰荣先生任何一方不再径直抓有公司股份以及三房巷集团股 东兴洲投资、丰满投资股份且不再在公司、三房巷集团、兴洲投资、丰满投资中 担任/托福董事、高档不停东说念主员，则该方即自动退出一致行动关系。   三房巷集团抓有三房巷 76.15%的股份，江苏三房巷外洋生意有限公司（以 下简称“三房巷国贸”）抓有三房巷 5.14%的股份，三房巷集团和其全资子公司 江阴丰华合成纤维有限公司（以下简称“丰华合成”）猜测抓有三房巷国贸 100% 股权，故三房巷集团猜测适度三房巷 81.29%的股份，为三房巷的控股鞭策。本 次权益变动前后，三房巷控股鞭策未发生变化。   本次权益变动前，卞兴才先生生前抓有兴洲投资 61.24%的股份，系兴洲投 资控股鞭策；兴洲投资抓有三房巷集团 27.04%的股权，系三房巷集团的第一大 鞭策，卞兴才先生通过兴洲投资适度三房巷集团进而适度三房巷 81.29%的股份， 为三房巷的践诺适度东说念主。同期，卞兴才先生生前径直抓有三房巷 0.01%的股份。 卞平刚先生抓有丰满投资 5.25%的股份、径直抓有三房巷 0.11%的股份。卞惠刚 先生抓有江阴大业投资股份有限公司（以下简称“大业投资”）37.21%的股份。 卞平芳女士抓有江阴鼎良投资股份有限公司（以下简称“鼎良投资”）28.82%的 股份。卞丰荣先生抓有丰满投资的 52.95%的股份、径直抓有三房巷的 0.10%的股 份。   本次权益变动前，公司股权适度关系图如下：   本次权益变动后，卞平刚先生新增抓有兴洲投资 23.77%的股份，新增径直 抓有三房巷 0.006%的股份，其在丰满投资的抓股情况未发生变化。卞惠刚先生 新增抓有兴洲投资 23.77%的股份，新增径直抓有三房巷 0.006%的股份，其在伟 业投资的抓股情况未发生变化。卞平芳女士新增抓有兴洲投资 13.71%的股份， 其在鼎良投资的抓股情况未发生变化。卞丰荣先生在三房巷和丰满投资的抓股情 况均未发生变化。   本次权益变动后，卞平刚先生自己并通过一致行动关系大致适度兴洲投资 房巷集团第一大鞭策、第二大鞭策，猜测抓有三房巷集团 41.48%的股权。故卞 平刚先生自己并通过一致行动关系大致适度兴洲投资、丰满投资，进而适度三房 巷集团及三房巷国贸抓有的三房巷 81.29%股份对应的表决权。同期，卞平刚先 生、卞惠刚先生、卞丰荣先目生别径直抓有三房巷 0.115%的股份、0.006%的股 份、0.10%的股份。因此，卞平刚先生自己并通过一致行动关系猜测适度三房巷 卞丰荣先生系卞平刚先生的一致行动东说念主。   综上，本次权益变动后，三房巷的控股鞭策未发生变化，仍为三房巷集团， 三房巷的践诺适度东说念主由卞兴才先生变更为卞平刚先生，卞惠刚先生、卞平芳女士、 卞丰荣先生系卞平刚先生的一致行动东说念主。   本次权益变动后，公司股权适度关系图如下：   （二）各信息显露义务东说念主之间的关系   卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士均系原三房巷践诺适度东说念主卞兴才先生 之子女，卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士之间系伯仲姐妹关系；卞丰荣先 生系卞平刚先生之子。   （三）上述事项对刊行东说念主的影响分析   本次权益变动系三房巷原践诺适度东说念主卞兴才先生隐匿产生的股权接受导致。 本次权益变动完成后，公司控股鞭策未发生变化。本次权益变动导致公司践诺控 制东说念主由卞兴才先生变更为卞平刚先生，不会对公司治理结构、日老例划步履、抓 续性规划能力、孤独性等产生首要不利影响。本次权益变动中波及径直抓股权益 变动的部分，将通过证券非交游过户形势已毕。本次接受干系股份的过户手续正 在办理中。   凭证《上市公司收购不停概念》第六十三条文定，因接受导致投资者在一个 上市公司中领有权益的股份跳动该公司已刊行股份的 30%，投资者不错免于发 出要约。本次权益变动系因接受导致收购东说念主偏激一致行动东说念主在上市公司领有权益 的股份猜测跳动上市公司已刊行股份的 30%，收购东说念主不错免于发出要约。   华兴证券手脚江苏三房巷聚材股份有限公司公开拓行可转换公司债券的受 托不停东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托不停东说念主职责，在获悉相 关事项后，凭证《公司债券刊行与交游不停概念》《公司债券受托不停东说念主执业行 为准则》《可转换公司债券不停概念》等干系端正及与刊行东说念主订立的《受托不停 条约》的商定，出具本临时受托不停事务讲述。   华兴证券后续将密切包涵刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以偏激他对 债券抓有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行受托不停东说念主职责。   特此提请投资者包涵干系风险，请投资者对干系事宜作念出孤独判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公 开拓行可转换公司债券 2024 年第三次临时受托不停事务讲述》之盖印页）                              华兴证券有限公司                                年   月   日